Opće karakteristike CRM-a

U okviru sustava OperaOpus, CRM implementiran je kao njegova nadogradnja, s direktnom vezom i interakcijom sa svim dokumentima koji prate poslovne procese, matičnim podacima i izvještajima već definiranim u sustavu OperaOpus.

CRM se sastoji od sljedećih modula:

Matični podaci:

praćenje kontakata (partnera, poslovnica i osoba)
mogućnost masovnih uvoza podataka o partnerima i osobama iz CSV formata datoteka
automatsko dodjeljivanje novih (ili postojećih) partnera komercijalistima prema tablici zaduženja (komercijalisti „pokrivaju“ određeno područje, kombinirano s pripadnošću partnera grupi)
dijeljenje partnera između više komercijalista
praćenje izvještaja po pojedinim partnerima i vezanim dokumentima

Marketing:

kreiranje i praćenje kampanja s mogućnošću odabira ciljanih kupaca prema raznim kriterijima i/ili iz raznih izvora
automatski „raspis“ kampanje na prodaje i zadatke, vezane za komercijaliste zadužene za pojedine partnere prema geografskoj pripadnosti i/ili načinu grupiranja
podjela kampanje na faze, ovisno o tipu kampanje. Praćenje vremenskog izvršenja faze i alarmiranje u slučaju kašnjenja u odnosu na planirane rokove
mogućnost generiranja masovnih personaliziranih mail/fax poruka u okviru reklamnih kampanja

Prodaja i nabava:

kreiranje i praćenje pojedinačnih (ili u okviru postojećih kampanja) prodaja/nabava
podjela prodaja/nabava na faze, definirane uz tipove prodaja/nabava, uz alarmiranje u slučaju prekoračenja rokova
praćenje sve korespondencije u vezi pojedine prodaje
izvještaji o predviđenim i realiziranim prodajama
praćenje prodaja/nabava prema statusima, tipovima, prioritetima, izvorima, komercijalistima

Servis i podrška:

bilježenje i izvještavanje o pristiglim upitima po raznovrsnim kriterijima
zaduživanje osoba za rješavanje upita
mogućnost formiranja baze znanja s već opisanim rješenjem pojedinog problema uz mogućnost pretrage po ključnim riječima
mogućnost generiranja periodičnih budućih zadataka vezanih za održavanje ili servis robe

Upravljanje, organizacija i korespondencija unutar poduzeća:

delegiranje, prihvaćanje i odbijanje zadataka i praćenje njihovog izvršenja
praćenje zauzetosti pojedinih zaposlenika i njihovih kalendara
organizacija pristupa zajedničkim datotekama na mreži
definiranje prava pristupa bilo kojem dijelu CRM-a
mogućnost dijeljenja zapisa (prodaja, zadataka...) s drugim osobama
objavljivanje informacija bitnih za cijelo poduzeće
praćenje povijesti svih transakcija unutar CRM-a (History)
izmjenjivanje emailova unutar poduzeća